Posts Tagged ‘mi cartera’

¿Quién ha actualizado su cartera?

Posted en Funcionalidades el 21 de Noviembre de 2011 por Impok – 14 Comentarios

Desde impok os queremos facilitar el seguimiento de las carteras de vuestros contactos. Esto se puede hacer actualmente a través del muro, pero debido al crecimiento de la actividad, hemos decidido desarrollar una nueva notificación que destaque este aspecto fundamental de impok.

A partir de ahora te aparecerá, a la derecha en notificaciones, los usuarios que han modificado su cartera recientemente.

Modificaciones de cartera

Pinchando en el enlace podrás ver las últimas operaciones que han realizado cada uno de tus contactos y si lo consideras, ajustar tu cartera.

Detalle de notificaciones

Esperamos que este desarrollo te aporte valor y puedas mejorar la gestión de tus inversiones.

Un saludo,

El equipo de impok.

Clasificación de la cartera por entidades

Posted en Funcionalidades el 26 de Octubre de 2011 por Impok – 11 Comentarios

Desde impok queremos informaros de que a partir de hoy puedes clasificar tus carteras por entidades.

Al dar de alta una cartera nueva, en la pantalla en la que asignas el nombre y los niveles de privacidad, puedes a partir de hoy asignarle la entidad en la que está esa cartera. Para carteras que ya tienes creadas, tienes que seleccionar la cartera y pinchando en opciones podrás asignarle una entidad.

Al asignarle una entidad a tu cartera de inversión, será de forma privada,  los demás usuarios no podrán ver el nombre de la entidad, por lo que se mantiene la privacidad igual que con el valor de las posiciones de la cartera.

opciones-de-cartera1

Una vez realizada esta modificación, en el apartado de valoración podrás ver todas las carteras que has seleccionado de forma agregada (como se veía hasta ahora) desagregada por entidad o desagregada por cuenta.

valoracion-cartera-agregada1

 De forma que sea más fácil el análisis de todas tus posiciones en las distintas carteras.

Valoración por entidades

También en el menú de análisis/distribuciones, hemos añadido la distribución por entidades, para que de una forma más visual puedas conocer el peso por entidades de tus carteras.

Distrib. entidad

 Esperamos que esta mejora sea de tu agrado.

Un saludo,
El equipo de impok.

¿Qué análisis puedo hacer con la herramienta de cartera?

Posted en Funcionalidades el 11 de Septiembre de 2011 por Impok – 12 Comentarios

Os queremos hacer un breve recordatorio de las funcionalidades que tiene la herramienta de cartera de impok. En impok puedes dar de alta tantas carteras como quieras y puedes hacer un análisis de cada una de ellas por separado o de todas tus inversiones agregadas. Al pinchar en el menú de carteras obtendrás un gran abanico de opciones para la gestión y el análisis de tu cartera de inversión. Te las describimos brevemente:

cartera3

Valoración

  1. Posiciones vivas: Se muestran todas las posiciones con saldo de la cartera seleccionada clasificadas por tipo de activo, indicando para cada una de estas posiciones su precio de compra, nº de títulos, valoración actual, revalorización (plusvalías o minusvalías latentes), su peso en la cartera a valor actual y los dividendos recibidos (en el caso de las acciones o fondos).
  2. Operaciones cerradas: Beneficios o pérdidas y la rentabilidad obtenida por un cliente en la venta de productos. Esta rentabilidad realizada se calcula siguiendo el método FIFO.
  3. Comparativa: Resultado de la comparación de la cartera en un intervalo de tiempo especificado. La información que mostrará será la siguiente, además da la información de los módulos seleccionados (tal y como se hace en los informe a fecha):
    • Posiciones, importes y pesos en cada uno de los productos para cada una de las dos fechas.
    • Movimientos de Activos Netos en el periodo.

Análisis de cartera

  1. Evolución: Gráfico que muestra, para el periodo seleccionado, la evolución de la cartera teniendo en cuenta todos los productos seleccionados a lo largo del periodo. Este gráfico se puede comparar contra diferentes índices, para un periodo elegido o desde una fecha concreta.
  2. Distribución: comparativa de la distribución de la cartera entre dos fechas que puedes modificar y por tipo de activo, producto, divisa o sector.
  3. Rentabilidad-Riesgo: muestra una matriz Rentabilidad-Riesgo de la cartera comparada con los principales índices de referencia de los tipos de activo con los que cuenta. En esta matriz se contrasta la rentabilidad media de la cartera contra otro tipo de variables como Volatilidad, Ratio de Sharpe, VaR y Riesgo.
  4. Detalle de la Rentabilidad: refleja la contribución de cada uno de los productos a la rentabilidad real de la cartera en el periodo indicado.
  5. Detalle del Riesgo: refleja la contribución de cada uno de los productos al riesgo de la cartera en el periodo indicado.

Los vídeos que te presentamos a continuación también te pueden ayudar a entender las distintas opciones de la cartera.

Un saludo,

El equipo de impok.

Aplicación de impok para iPhone

Posted en Funcionalidades el 18 de Enero de 2011 por Impok – 13 Comentarios

Estimado usuario de impok, ya tenemos la aplicación de iPhone para que puedas estar en contacto con otros inversores, actualizar tu cartera y seguir el mercado en cualquier momento. En este enlace a itunes te puedes descargar la aplicación.

Te comentamos brevemente las funcionalidades de la aplicación que hemos desarrollado en iPhone.

La aplicación es gratuita para todo el mundo e incluso sin estar registrado puedes consultar el muro de actividad principal y buscar productos para ver su cotización y los comentarios sobre el producto.

Menú home impok

Pero para poder aprovechar todas las funcionalidades tienes que registrarte. Si eres usuario de impok puedes entrar en la aplicación con tu nombre de usuario o correo.

Login y contraseña para usuarios registrados

Si no, puedes darte de alta desde la aplicación siguiendo unos sencillos pasos.

Registro

En el muro de actividad aparecen los últimos comentarios publicados. Puedes añadir el tuyo o comentar la actividad de algún usuario.

Muro de Actividad

Pinchando en mis contactos puedes buscar entre tus amigos o toda la comunidad, ver el perfil del usuario, ver su actividad y añadirle como amigo.
Contactos
Buscador de contactos

La sección “Mis Carteras” te permite hacer un seguimiento de tus inversiones. En el primer pantallazo verás la posición global de tus carteras. En las columnas aparece el importe actual de la cartera y la rentabilidad en %. Pinchando en el nombre de la columna puedes cambiar el campo de la columna y por ejemplo ver el importe de compra, el importe de la rentabilidad etc.
Carteras

Otra vista de mis carteras

Pinchando en cada una o varias carteras puedes entrar al detalle de las posiciones. Igual que antes puedes cambiar los campos de las columnas tocando sobre el nombre de la columna.

Ver detalle de la cartera

Puedes ver las posiciones en vertical

Vista de posiciones en vertical

O con más detalle, en horizontal

Detalle de cartera horizontal

Pinchando en el producto puedes ir a ver la ficha, con el último precio y la actividad. Desde la ficha de producto puedes escribir un comentario o comentar el de algún usuario

Ficha de producto

Si pinchas en el “+” que aparece arriba a la derecha aparecen las opciones de añadir a cartera, crear una alerta o añadir a mis valores.

Opciones productos

• añadir a mi cartera: te permite comprar, vender o actualizar el pago de un dividendo a la cartera
Añadir a cartera

• crear una alerta que te avisará cuando se cumpla la condición
Crear alerta

• añadir a mis valores permite añadirlo a tu lista de valores.

En “Mis Valores” puedes acceder de forma rápida a aquellos productos a los que estás haciendo seguimiento, estén o no en tu cartera.
Mis valores

Pinchando en “Mis Alertas” puedes ver las alertas que tienes activas y si se ha cumplido la condición, a la derecha verás la fecha en la que se cumplió.
Mis alertas

Por último, esta la opción de “Buscar Producto”. Teclea el nombre del producto o las primeras letras y pulsa buscar. Selecciona el producto y podrás ver su ficha de producto y podrás realizar las acciones explicadas arriba de comentar, añadirlo a la cartera, crear una alerta o añadir a mis valores
Listado de productos

Feliz año a todos los usuarios de impok y realmente esperamos que encontréis útil la aplicación.

Tutorial: funcionalidades de la cartera

Posted en Funcionalidades el 22 de Abril de 2010 por Impok – 20 Comentarios

En este video os explicamos las funcionalidades que tiene la cartera de impok.

Puedes analizar las carteras de forma individual o agregada y entre las funcionalidades más destacadas están:

  • Revalorización de la cartera entre dos fechas cualesquiera
  • Posición neta de activos en cualquier periodo
  • Evolución de la rentabilidad
  • Matriz de rentabilidad y riesgo
  • Detalle rentabilidad-riesgo
  • Histórico de todos los movimientos realizados.

Esperamos que este tutorial os sea de utilidad.

DATE DE ALTA!!

http://www.impok.com/home/NuevoUsuario.aspx

Tutorial: cómo crear una cartera y dar de alta un movimiento

Posted en Funcionalidades el 22 de Abril de 2010 por Impok – Comments Off

En este video os explicamos cómo se crea una cartera y cómo se da de alta un movimiento en impok.

La visibilidad de cada una de tus carteras puede ser pública o privada, opciones que puedes cambiar en cualquier momento desde el enlace de configuración.

Al dar de alta un movimiento, puedes comprar, vender o incorporar el pago de un dividendo para las acciones y los fondos.

Respecto a otros productos, cuando no tienes ninguno creado, sólo puedes darlo de alta, es la única opción disponible. Una vez dado de alta, puedes añadir un cupón, un reembolso o una imposición.

Esperamos que este tutorial sea de utilidad

¿Qué información financiera aparecerá en mi informe de cartera?

Posted en FAQs, Funcionalidades el 5 de Octubre de 2009 por Impok – 1 Comentario

Se puede desglosar la información en los siguientes dos módulos:

Información de Cartera (Valoración)

  1. Posiciones vivas: Se muestran todas las posiciones con saldo de la cartera seleccionada clasificadas por tipo de activo, indicando para cada una de estas posiciones su precio de compra, nº de títulos, valoración actual, revalorización (plusvalías o minusvalías latentes), su peso en la cartera a valor actual y los dividendos recibidos (en el caso de las acciones o fondos).
  2. Operaciones cerradas: Beneficios o pérdidas y la rentabilidad obtenida por un cliente en la venta de productos. Esta rentabilidad realizada se calcula siguiendo el método FIFO.
  3. Comparativa: Resultado de la comparación de la cartera en un intervalo de tiempo especificado. La información que mostrará será la siguiente, además da la información de los módulos seleccionados (tal y como se hace en los informe a fecha):
    • Posiciones, importes y pesos en cada uno de los productos para cada una de las dos fechas.
    • Movimientos de Activos Netos en el periodo.

Análisis de cartera

  1. Evolución: Gráfico que muestra, para el periodo seleccionado, la evolución de la cartera teniendo en cuenta todos los productos seleccionados a lo largo del periodo. Este gráfico se puede comparar contra diferentes índices, para un periodo elegido o desde una fecha concreta.
  2. Performance Attribution: refleja la contribución de cada uno de los productos a la rentabilidad real de la cartera en el periodo indicado.
  3. Risk Attribution: refleja la contribución de cada uno de los productos al riesgo de la cartera en el periodo indicado.
  4. Rentabilidad-Riesgo: muestra una matriz Rentabilidad-Riesgo de la cartera comparada con los principales índices de referencia de los tipos de activo con los que cuenta. En esta matriz se contrasta la rentabilidad media de la cartera contra otro tipo de variables como Volatilidad, Ratio de Sharpe, VaR y Riesgo.

¿Qué productos están incluidos en la base de datos de la herramienta?

Posted en FAQs el 5 de Octubre de 2009 por Impok – Comments Off

Acciones: están incluidas todas las del Mercado Continuo Español y los componentes de los principales índices bursátiles como son:

  • MIB (30) - Bolsa de Milán
  • DAX (30), Bolsa de Frankfurt
  • CAC (40), Bolsa de París
  • FTSE (100), Bolsa de Londres
  • Eurostoxx 50
  • NASDAQ (100)
  • Dow Jones (30)

Fondos: los componentes de las principales gestoras españolas y algunos de los fondos de las principales gestoras internacionales.

ETFs (Fondos Cotizados): Agrupados bajo la categoría de Fondos, se incluyen ETFs de Lyxor y BBVA.

La base de datos de productos es viva e iremos introduciendo a lo largo del tiempo, pero si no encuentras algún producto en concreto solicítalo en  info@impok.com.

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